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股市持续震荡 房企再融资集体遇阻

日期:2022年06月28日

       近几周A股的剧烈波动影响了开发商在资本市场的融资。 由于中国证监会发行部决定暂停首次公开募股和再融资的初审和发行审核会议, 未来几个月企业再融资也将放缓。 受此影响, 泛海控股(000046.SZ)总规模约120亿元的定向增发面临搁浅。
        不过, 因此放慢融资步伐的地产公司并非泛海控股。 据广发证券报道, 今年6月共有11家房企公布公司债计划, 涉及规模574亿元, 创去年以来单月新高。 “资本市场的再融资功能已经暂停, 这对有融资需求的开发商尤其不利, 尤其是那些想用低成本资金替代高成本资金来提高企业利润率的开发商。 借壳上市, 也是不利的, 造成了一定的打击。
       ” 复旦大学房地产中心主任尹博成指出。 房企再融资放缓 为避免120亿元定向增发搁浅, 泛海控股调整融资方案:在维持融资规模不变的前提下, 下调定向增发价格, 扩大发行数量 . 据泛海控股7月3日公告, 公司本次非公开发行股票价格由每股不低于8.88元降至不低于8.73元; 定向增发数量从13.51亿股增加到13.74亿股。 . 调整后, 定向增发规模仍为120亿元。 全国房地产商会理事长李晓指出, 如此大规模的融资, 如果在股市剧烈波动的背景下不降低发行价, 市场上的投资机构可能不会 付账。 根据泛海此前披露的信息, 此次融资120亿元中, 除了用于增持民生证券的50亿元外, 还有35亿元用于上海黄浦区泛海国际项目, 15亿元用于武汉项目。 另有20亿元用于偿还金融机构借款。 尽管此次融资为适应市场变化进行了积极调整, 但从行业角度来看, 泛海今年的大额融资能否成功仍存在不确定性。 不过, 泛海控股并不是唯一一家再融资计划可能受到股市波动影响的房地产公司。 华发(600325.SH)也缩减了再融资。 根据华发7月10日公告, 定向增发数量从5.16亿股降至4.35亿股; 融资规模也从58.9亿元下降到49.2亿元。 此外,

松都股份(600077.SH)、华立世家(600503.SH)等房企也在调整再融资计划。 据广发证券报道, 今年1-6月, 共有37家上市房企公布再融资计划, 融资总额达1572亿元。 与去年全年相比, 无论是数量还是融资规模都增长了近一倍。 其中, 除泛海控股外, 海航投资(000616.SZ)、豫园商城(600655.SH)、保利地产(600048.SH)等都是私募超百亿元的房企。
        起重机研究部副总经理李凌波指出, 如果再融资方案之前已经提出, 即使方案能够获批, 发行价和融资规模都面临缩水的压力。 这意味着股市对房地产投资基金的支持小幅缩水。 房地产资金受到挤压 业内分析人士认为,

股市波动对房地产再融资的影响主要体现在融资规模和价格的萎缩上, 银行资金挤压房地产资金是为了提高风险水平。 “上半年房企的日子比较好, 但受股市影响, 我们预计三季度房企的行情和资金链 今年并不乐观, 开发商可能要勒紧裤腰带才能过上三季度。” 易居中国区行政总裁丁祖宇表示, 近期股市的快速下跌使其助推器功能丧失, 但会降低市场流动性, 成为楼市进一步复苏的障碍。 林波告诉记者, 股市的震荡让银行提高了贷款资金的风险等级评估, 这在一定程度上影响了银行对资金需求大户房地产的支持。 “以上海为例, 6月份二套房贷款首付只有40%, 现在二套房贷款要求首付50%甚至60%以上, 而且利率上调了 1.1倍。项目的开发贷款也收紧了, 贷款周期稍加审核, 也比以前更严格。所以从银行贷款来看, 对房地产企业的资金支持也有所下降。
       ” 一位不愿具名的分析师告诉记者, 为了避免股市波动拖累银行, 一些银行已经暗中收紧了房地产贷款。尹博成认为, 虽然暂停再融资只是短期的权宜之计。 监管部门衡量, 对于希望通过资本市场补充现金流、降低融资成本的房企来说,

无疑会对公司的资金安排产生一定的影响, 也可能因再融资延迟而失去商机。” 本来可以用再融资的钱补充流动资金, 或者拿地投资的, 都因为耽误了资金没拿到, 下半年的节奏其实被打乱了。 要么寻找其他渠道来弥补资金缺口。” 李晓在接受记者采访时说。

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